Warren Buffett, George Soros đứng đầu Top những nhà đầu tư giàu nhất nước Mỹ

Không có gì ngạc nhiên khi hai nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và George Soros đứng đầu danh sách những nhà đầu tư giàu có nhất của Forbes.

Dưới đây là 10 nhà đầu tư giàu có nhất nước Mỹ theo thống kê của tạp chí Forbes:

  Tỷ phú Warren Buffett, CEO và Chủ tịch của Tập đoàn Berkshire Hathaway đang sở hữu khối tài sản trị giá 62,9 tỷ USD. Ông là người giàu thứ 2 tại nước Mỹ và thứ 3 trên thế giới.

George Soros, nhà sáng lập quỹ Soros Fund Management LLC là nhà đầu tư giàu thứ 2 nước Mỹ với tài sản trị giá 24,5 tỷ USD.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Carl Icahn, nhà sáng lập Icahn Capital Management. Forbes ước tính tài sản của ông là 21,5 tỷ USD.

Tỷ phú Raymond 'Ray' Dalio, nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates đang sở hữu tài sản trị giá 15,3 tỷ USD. Ông là nhà đầu tư giàu thứ 4 tại nước Mỹ.

Ở vị trí thứ 5 là nữ tỷ phú Abigail P Johnson, Chủ tịch và CEO của Fidelity Investments. Bà sở hữu tài sản trị giá 14,3 tỷ USD.

James Simons, nhà sáng lập Renaissance Technologies Corp đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng với tài sản trị giá 14 tỷ USD.

Tỷ phú Thomas Peterffy của Interactive Brokers Group nắm trong tay 13,2 tỷ USD và là nhà đầu tư giàu thứ 7 tại Mỹ.

Tỷ phú Ronald Perelman xếp thứ 8 với tài sản 12,4 tỷ USD.

Steven Cohen, nhà sáng lập Point 72 Asset Management nắm trong tay 12 tỷ USD và là nhà đầu tư giàu thứ 9 tại Mỹ.

Vị trí số 10 thuộc về Stephen Steve Schwarzman, Chủ tịch và CEO của Blackstone Group. Tài sản của tỷ phú này là 11,7 tỷ USD.

Linh Lam-NDH/Forbes   

>> DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

James Simons - nhà đầu cơ thông thái nhất thế giới

Từ một nhà toán học nổi tiếng, James Simons chuyển sang ngành tài chính và thu được thành công ngoài mong đợi. Hãng đầu tư của ông cũng có phần khác người, khi tuyển toàn nhà khoa học vào làm việc.

Trong năm 2008, khi thị trường tài chính thế giới lâm vào khủng hoảng và phần lớn quỹ đầu tư lớn thua lỗ, hãng đầu tư Renaissance Technologies của ông vẫn thu về 2,5 tỷ USD lợi nhuận. Trước đó, năm 2007 là 2,8 tỷ USD. Với tổng tài sản cá nhân hiện tại vào khoảng 5,5 tỷ USD, vị tỷ phú này được tạp chí Forbes xếp hạng giàu thứ 55 tại Mỹ. Năm 2006, ông được tạp chí Time bình chọn là tỷ phú thông thái nhất thế giới. 

 

Ông chủ hãng đầu tư Renaissance Technologies - James Simons. Ảnh: AP

 

Năm 1982, Simons thành lập Renaissance Technologies, một hãng đầu tư tư nhân tại New York và quản lý nguồn vốn khổng lồ vào thời điểm đó, trên 20 tỷ USD. Ngày nay, ở độ tuổi 71, ông vẫn là CEO của hãng, và đây vẫn là quỹ đầu tư đa quốc gia thành công bậc nhất trên thế giới. 

Trong gần 30 mươi năm điều hành quỹ đầu tư, Simons sử dụng các thuật toán để phân tích các thị trường giao dịch, trong đó nhiều phần được làm tự động. Renaissance của ông chuyên sử dụng các mô hình toán học để dự báo giá cổ phiếu trên các thị trường khắp thế giới. 

Hãng quản lý quỹ này cũng có bộ máy nhân sự khác biệt so với tất cả quỹ đầu cơ khác trên thế giới, bởi nó bao gồm tập hợp các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu, đặc biệt là toán học. 

Simons đề ra tiêu chí để tuyển dụng là những người có năng lực đã được thừa nhận về nghiên cứu khoa học, để thực hiện các mô hình toán học về những thị trường mà quỹ đầu tư. Rất nhiều nhân sự của hãng này bước thẳng từ phòng nghiên cứu của các hãng công nghệ như IBM hay Bell sang quỹ, mà chưa hề có kinh nghiệm về thị trường tài chính. Và kết quả, như đã được thực tế chứng minh, và như chính ông chủ quỹ Simons nhận xét, là hơn cả mong đợi. 

Sinh trưởng trong một gia đình gốc Do Thái, Simons khởi nghiệp bằng con đường học thuật, khi theo đuổi Toán học ở bậc đại học và nhận bằng Tiến sĩ cũng với ngành Toán. Ông có nhiều năm giảng dạy tại Đại học Massachusetts và Harvard, làm nghiên cứu cho Bộ quốc phòng trước khi chuyển sang đầu tư tài chính. 

Ông cũng từng giành giải Oswald Veblen của Hiệp hội toán học Mỹ. Nhưng chỉ 2 năm sau, vào năm 1978, ông rời bỏ con đường học thuật và bắt đầu công việc đầu tư, với nhiều ứng dụng từ chính những nghiên cứu toán học trước đây của mình. 

"Thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến một nhà toán học nổi tiếng lại chuyển hướng và đạt được những thành tựu lớn như vậy trong ngành tài chính", giáo sư Edward Witten tại Viện nghiên cứu nâng cao Princeton, một cộng sự trong khoa học của Simons nhận xét. 

Simons cũng được coi là tỷ phú ẩn dật, khi rất ít khi nhận trả lời phỏng vấn, và thường dẫn lời nhân vật con lừa Benjamin trong cuốn sách Animal Farm như một cách giải thích: "Chúa trời ban cho tôi cái đuôi để đuổi ruồi, nhưng tôi thà không có cả đuôi lẫn ruồi". Ông sống cùng vợ tại Manhattan và Long Island, New York, và có 3 người con. 

Simons cũng là một nhà hoạt động xã hội tích cực. Ông và vợ thành lập Quỹ Paul Simons, một tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ các dự án giáo dục, y tế, đặc biệt là bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ, và nghiên cứu khoa học. Ông cũng có nhiều hoạt động từ thiện khác trên danh nghĩa 2 người con trai quá cố của mình. Tính đến nay Simons đã chi hàng chục triệu USD cho các hoạt động từ thiện và dự kiến dành thêm 130 triệu USD trong các năm tới.  

(Vnexpress)

>> 10 nhà đầu tư tài chính xuất sắc mọi thời đại

10 Investors Beating Warren Buffett in the Market

If investing was like boxing, then Warren Buffett continues to be the undisputed heavyweight champion of the world. Weighing in at a massive net worth of more than $70.2 billion, Forbes tracks the Oracle of Omaha’s wealth in “real time” because Buffett seems to get richer by the week. Even a recent loss of $2.5 billion — a financial hit that would ruin anyone else — doesn’t seem to faze Buffett one bit.

Buffett and Berkshire Hathaway have been at it for more than half a century, so it’s hard for anyone with less time and experience to reach him financially. He can’t stay in the investing game forever, however; someday, someone will take his place as investment heir. Take a look at our list of 10 successful investors that might inherit the market’s throne from Buffett.

Related: Warren Buffett’s Investment Tip for ‘Know-Nothing’ Investors

 

10. James Simons

If investments are a numbers game, James Simons’ experience as a former chair of the math department at SUNY-Stony Brook and alumnus status from MIT are indications he’s well suited for the job. Beyond his private investment company, Renaissance Technologies, Simons might be known best as the head of the Simons Foundation, a charitable organization that he’s donated $1 billion of his $12.5 billion fortune toward.

9. John Paulson

At a new worth of $13.7 billion, John Paulson, according to Forbes, made his first few billions betting against the subprime mortgage crash and came out ahead. This event-focused investment strategy seems to have worked well for Paulson, 58, who waits for financial happenings — housing disasters, mergers, bankruptcies, etc. — and then invests a large amount of capital, earning big when stocks rise and it’s time to sell.

8. Ronald Perelman

Ronald Perelman’s career mirrors Buffett’s in many ways. Buffett owes a lot of his investment savvy to Ben Graham and Berkshire alum Charlie Munger; for Perelman, he learned about the business of finance from his father, who let the younger Perelman sit in on board meetings. Their investment stakes are similarly diversified, too: where Buffett prefers putting money into soda, contracting, banking, health care and consumer goods, Perelman’s investment tastes lean toward cosmetics, drug research, licorice and the makers of the Scantron test. Fill in your answer if Perelman, at $14.4 billion, stands to compete against the Sage of Omaha.
Related: The 5 People Who Made Warren Buffett

7. Joseph Safra

Safra is the seventh wealthiest investor on this list, but he’s the second richest in his home country of Brazil. With his investment firm the Safra Group, Safra’s $15.1 billion total net worth comes from a combination of banking endeavors in the U.S. (Safra National Bank of New York) and South America (Banco Safra), as well as other ventures into real estate and hedge funds.

6. Ray Dalio

At $15.2 billion, Ray Dalio might only have a fraction of Buffett’s net worth, but he’s certainly almost as recognizable. As head of Bridgewater Associates, the country’s largest hedge fund firm, Dalio used to work on the floor of the New York Stock Exchange and later invested in commodity futures. He’s also one to have strong opinions and philosophies about money and investments — and how they translate to life and success — and penned them in a manifesto Dalio entitled “Principles.”

5. Luis Carlos Sarmiento

Sarmiento might not have Buffett’s ginormous capital (though, at $15.4 billion, who’s complaining?), but, at 81, he still puts in a Buffett-like work schedule of 60 hours a week. Sarmiento earned his fortune by investing his gains working in the construction industry into banks primarily based in his home country of Colombia. If Sarmiento won’t succeed Buffett as No. 1 investor, it could be Sarmiento’s son, who, by accounts, is being groomed to take over the family business.
Keep reading: How to Raise Your Kid to Be the Next Warren Buffett

4. Prince Alwaleed

If Warren Buffett is the folksy hero of the investing world, Prince Alwaleed is the rock star, with some royalty thrown in for good measure. The Saudi Arabian prince is worth $21.5 billion and, according to Forbes data, mostly from a wide swath of investments that include banking, hotels, entertainment, retail, agriculture, petrochemicals, transportation, technology and real estate, notes Prince Alwaleed’s personal website. One of the younger investors on this list, at 59, Prince Alwaleed could succeed Buffett as the most high-profile investor for many years.

3. George Soros

If Buffett is the father of modern investing, George Soros is the father of the hedge fund. The Hungarian-born Soros weathered the Nazi occupation of World War II and fled to England, where his success in the financial and investing sector began. Soros has more than $24 billion in his bank account, famously (or infamously, however you look at it) known as the “man who broke the Bank of England” after a 1992 short sale of $10 billion worth of British pounds netted him a $1 billion profit. Not even Buffett can boast a claim that big.

2. Carl Icahn

Icahn is truly an icon of today’s investing world. Despite a reputation as a bold, no-holds barred Wall Street raider, Icahn, 78, gets pegged today as an activist investor.

“Icahn looks for companies where the value of their assets far exceeds the total value of their shares, or market cap,” said Nicholas Vardy of the Eagle Daily Investor. “He focuses on ‘hard assets’ like real estate, oil reserves and timberland that are relatively easy to value and resell.”

Icahn is also like Buffett in that he famously avoids investing in markets like technology. At a net worth estimated by Forbes at $25.7 billion, Icahn surely isn’t losing any sleep about it.

1. Michael Bloomberg

This year, Bloomberg returned to his financial roots after spending 11 years as mayor of New York City. With a net worth of $35.8 billion, he’s the eighth-richest person in the U.S. Having begun his financial career as a high-stakes equity investment trader, Bloomberg left his initial entry into finance in the early 1980s to found Bloomberg LP, and the rest is history. Bloomberg has toyed with the idea of a presidential campaign, so there’s a chance he could leave the investment fold once more — something Warren Buffett will likely never do.

Like Buffett, Bloomberg, Icahn and Soros are considered self-made investors. However impressive they are, none are surpassing Buffett in the investment stakes. In light of Berkshire Hathaway’s losses last month from IBM and Coca-Cola, they’ve already been offset by an $816 million windfall from Buffett’s stock in Wells Fargo.

Small drops but big recoveries are indicative of Berkshire Hathaway’s investment strategy, and are one reason why, as long as Buffett remains on the financial scene, the Oracle of Omaha will continue to do his magic.

Source: https://www.gobankingrates.com/personal-finance/10-investors-beating-warren-buffett-market/

John Arnold - Tỉ phú trẻ nhất ngành chứng khoán

Trong danh sách các tỉ phú ngân hàng và chứng khoán toàn thế giới năm 2009 mà Forbes công bố, John Arnold chỉ đứng thứ ba với khối tài sản 2,7 tỉ USD. Tuy nhiên, Arnold lại là tỉ phú trẻ nhất của ngành chứng khoán. Năm nay anh mới 35 tuổi.

John Arnold là lãnh đạo Quỹ đầu cơ Centaurus Energy. Vào năm 2007, tài sản của anh vượt qua con số 1 tỉ USD và khi đó anh là tỉ phú trẻ nhất nước Mỹ, đứng thứ 317 trong top 400 người giàu nhất nước Mỹ. Đáng chú ý là trong khi những tỉ phú trẻ tuổi khác giàu có chủ yếu nhờ thừa kế, thì tiền tỉ mà Arnold kiếm được là nhờ vào “các trò chơi thông minh” của chính anh và Quỹ Centaurus Energy trên cổ phiếu của ngành năng lượng.

Những triệu USD đầu tiên

John Arnold sinh năm 1974, trong một gia đình trung lưu Mỹ, bố là luật sư còn mẹ là kế toán. Tài năng của Arnold xuất hiện ngay khi còn trẻ. Chỉ trong 3 năm, chàng sinh viên trẻ này đã hoàn tất chương trình ngành tài chính của Đại học Vanderbilt, bang Tenessee, Mỹ. Sau đó vào năm 1995, Arnold đến phố Wall, vào làm việc cho Tập đoàn năng lượng Enron. Tại đây, lúc đầu Arnold kinh doanh dầu mỏ rồi sau đó chuyển sang lĩnh vực khí đốt. Năm 2001, ở tuổi 27, chàng trai trẻ đã mang về cho Enron 750 triệu USD lợi nhuận và nhận được khoản tiền thưởng 8 triệu USD – là mức cao nhất trong số những người lĩnh thưởng của Enron trong năm này.

Năm 2002, Enron bị phá sản, Arnold được nhiều hãng mời làm việc, nhưng nhà tỉ phú tương lai đã dùng chính 8 triệu USD tiền thưởng của mình và huy động ít vốn của các nhà đầu tư đồng quan điểm để thành lập Quỹ đầu cơ Centaurus Energy. Giải thích cho ý muốn “tác chiến độc lập” của mình, anh nói: “Tôi muốn thành lập cơ cấu thích hợp với mình, để khỏi phải liên tục bảo vệ quan điểm của mình trước ý kiến của những kẻ quan liêu”.

Centaurus Energy chuyên đầu cơ vào kinh doanh khí đốt, dầu mỏ và các loại hình năng lượng khác. Lúc đầu quỹ chỉ đầu tư vào một hãng tại Houston, bang Texas – trung tâm khai thác dầu khí của Mỹ. Người ta bảo chỉ có kẻ không thông minh mới lập quỹ đầu cơ nhắm vào cổ phiếu ngành năng lượng như Arnold. Bởi vào năm 2002, ngành năng lượng Mỹ đang trong tình trạng sốc vì sự phá sản của Enron do bị cáo buộc là gian lận, lừa đảo. Tình thế cực kỳ khó khăn, hầu như những nhà đầu cơ khó có thể thu được lợi nhuận. Hơn thế, vào tháng 2.2002, khi Enron phá sản, Ngân hàng UBS tiếp quản bộ máy của tập đoàn này và bắt đầu sa thải các nhà đầu cơ chứng khoán. Đến tháng 5.2003 thì chi nhánh Houston của Enron trước đây đóng cửa. Một vài nhà đầu cơ chứng khoán khác bị chuyển sang văn phòng khác.

Tận dụng khủng hoảng để thu lợi 

John Arnold là người biết tận dụng khủng hoảng để làm lợi cho mình. Trong khi các quỹ đầu cơ vào ngành năng lượng rất thận trọng, thì Arnold vẫn mạnh dạn đầu tư vào cổ phiếu của ngành này. Sau 1 - 2 năm, thị trường cổ phiếu năng lượng hồi phục và tăng theo phương hầu như thẳng đứng thì khủng hoảng hầu như không còn được nhắc đến. Khi các ngân hàng đầu tư cảm thấy có thể thu lợi từ ngành năng lượng, bắt đầu đồng loạt thuê các nhà đầu cơ trong thị trường dầu khí (chẳng hạn vào năm 2004, Goldman Sachs và Morgan Stanley kiếm lợi 2,6 tỉ USD từ cổ phiếu năng lượng) thì Centaurus Energy đã là một trong những “đấu thủ có hạng” trong “trò chơi” này. Jim Schwieger – đồng nghiệp của Arnold tại Enron trước đây nói: “John bước ra thị trường và chứng minh mọi người đã sai lầm”.

 Dưới quyền lãnh đạo của John Arnold hiện có 4 quỹ đầu cơ: Centaurus Energy, Centaurus Energy Master Fund, Centaurus Energy Partners và Centaurus Energy Qp. Ngoài ra còn có hãng tư vấn Centaurus Advisors. Đối với giới tài chính đây là một cơ cấu tổ chức hoàn toàn khép kín. Người ta chỉ biết rằng, các quỹ của John Arnold lấy tiền dịch vụ cao hơn so với các quỹ đầu cơ khác: 30% lợi nhuận thu được từ cổ phiếu, 3% số tiền đầu tư cổ phiếu để có quyền tham dự vào điều hành hãng đầu tư. Con số tương ứng của các quỹ đầu cơ khác là 20% và 2%. Tuy thế, trong thời đại người khôn của khó thì các nhà đầu tư vẫn xếp hàng để đến với Arnold, bởi các quỹ của anh hoạt động hiệu quả nhất trong lĩnh vực năng lượng. Người ta đồn rằng, lợi nhuận mỗi năm của Centaurus là 200%. Năm không thành công nhất – 2005 thì lợi nhuận cũng là 178%. Đây là kết quả khó tin nổi. Bởi cũng năm 2005, các quỹ đầu cơ danh tiếng khác như Energy Select Spyder và Vanguard Energy Vipers lợi nhuận chỉ là 35%.

Thu được lợi nhuận cao cho thấy tài tiên đoán về giá trị cổ phiếu để Arnold vững tin vào quyết định của anh. Nhờ thế, mà vào năm 2006, anh còn đánh gục đối thủ của mình – Quỹ đầu cơ Amaranth. Chuyện có thể tóm tắt như sau: Vào hè năm 2006, Arnold và các cộng sự tin tưởng giá khí đốt  sẽ hạ và chơi bài “ghìm” giá cổ phiếu xuống. Trong khi đó Brian Hunter, 32 tuổi, lãnh đạo Amaranth lại nâng giá lên. Cuộc tranh cãi giữa hai nhân vật giống như những lời lẽ của hai đứa trẻ kết thúc vào tháng 9.2006. Trong vòng một tuần, Amaranth mất 6 tỉ USD, còn Centaurus Energy kết thúc năm này với lợi nhuận 317% và 1 tỉ USD cổ phiếu. Các nhà chuyên môn tin rằng, khoảng 50% số tiền này thuộc về Arnold.

“Một gentleman đích thực”

Tăng trưởng cao, lợi nhuận lớn vào các năm 2006, 2007 và 2008, nhưng Centaurus Energy vẫn là quỹ có số nhân sự gọn nhẹ: Tổng cộng chỉ có 36 người. Trong đó có 17 chuyên gia đầu cơ, mà phần lớn đều làm việc tại Enron trước đây. Quỹ của Arnold có những gương mặt mà bất cứ hãng nào cũng đều mong muốn sở hữu: Cựu giám đốc điều hành của Enron - Greg Whalley, cùng nhiều nhà đầu cơ danh tiếng như Bill Perkins, Jeffrey Welch, Conrad Goerl…

Cuộc sống riêng của John Arnold còn ít được biết hơn cả sự nghiệp kinh doanh của anh. Chuyên gia phân tích, tư vấn năng lượng Art Gelber, rất nổi tiếng ở Houston khẳng định: trên nhiều phương diện Arnold là “một gentleman đích thực”. Người ta nói rằng, Arnold rất yêu thích nghệ thuật, nhảy giỏi và mới cưới vợ cách nay 2 năm. Nhưng có một điều chính xác là đến nay ông chủ của Centaurus Energy sống khá giản dị: Không mua và sưu tầm các đồ cổ, không mua các xe hơi sang trọng đắt tiền, không dính vào tình ái với các người mẫu và luôn cố gắng để không ai chú ý đến mình.

Tuy thế, Arnold cũng từng khiến cho mọi người tranh cãi khi vào năm 2004 anh mua một khu đất trị giá 4,9 triệu USD ở khu sang trọng River Oaks tại Houston. Anh không chút đắn đo khi xây dựng ở đó biệt thự mang tên Dogwoods. Điều đáng nói là tại khu đất này có ngôi nhà do kiến trúc sư Birdsall Briscoe xây dựng vào năm 1926 và nó được đánh giá là có giá trị lịch sử. Tuy nhiên Arnold đã không trùng tu mà đập bỏ để xây dựng biệt thự mới theo thiết kế kiểu lập thể của kiến trúc sư danh tiếng Alexander Gorlin ở New York. Người ta nói, biệt thự mới giản dị, nó rất phù hợp với phong cách và tính cách của chủ nhân của nó.

5 người đầu cơ chứng khoán giàu nhất thế giới năm 2009 1. James Simons, 71 tuổi, Quỹ Renaissance Technologies, lợi nhuận 2,8 tỉ USD (Vị trí năm 2008: 5). Vào năm 2008, 95% lợi nhuận của Simons là đầu tư. Các nhà đầu tư của Renaissance Technologies cũng nhận không ít: 84%. James Simons là người làm từ thiện rất hào phóng, ông chi rất nhiều cho bệnh nhân bị các bệnh về não. 2. John Paulson, 53 tuổi, Quỹ đầu cơ Paulson & Co. lợi nhuận 1,9 tỉ USD (Vị trí năm 2008: 1). Quỹ của Paulson là cổ đông chính của tập đoàn bảo hiểm Anheuser. Lợi nhuận của quỹ tăng từ 6% lên 13%. Năm 2007, lợi nhuận của John Paulson là 3,3 tỉ USD. Tuy nhiên do tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính, giá trị cổ phiếu ông đầu cơ xuống giá, nên tài sản và lợi nhuận của ông bị “teo” lại. 3. John Arnold, 35 tuổi, Quỹ Centaurus Energy (Vị trí năm 2008: 9) 4. George Soros, 78 tuổi, Quỹ Soros Fund Management, lợi nhuận 800 triệu USD (Vị trí năm 2008: 2). Các cổ phiếu của Soros chiếm phần lớn vốn của Quỹ Soros Fund, nên ông thu lợi nhuận lớn hơn chính quỹ và các nhà đầu cơ khác của mình. Trước đây, ông là nhà đầu cơ danh tiếng trong bóng đá Mỹ. 5. Ray Dalio, 58 tuổi, Quỹ đầu cơ Bridgewater Associates, lợi nhuận 470 triệu USD (Vị trí năm 2008: 10). Quỹ Pure Alpha của Ray Dalio huy động 40 tỉ USD đầu tư và lợi nhuận thu được là 9,4%. Trong khi đó một quỹ khác của ông là All Weather Tund tuy quy mô đầu tư nhỏ nhưng lại lỗ 24%. Điều này ảnh hưởng đến vị trí của ông trên bảng xếp hạng. (Nguồn: Tạp chí Forbes)

Thanh Niên

>> 10 nhà đầu tư giàu nhất thế giới